Finpilot vs Composer

Finpilot est une plateforme de gestion de connaissances alimentée par l'IA, conçue pour les allocataires institutionnels, les partenaires limités, les gestionnaires de patrimoine et les RIA. Elle connecte les documents des gestionnaires, les notes de réunions, les enregistrements CRM et les mémos internes afin que les équipes d'investissement puissent interroger leur base de connaissances complète, générer des rapports et traiter des documents sans avoir à fouiller dans des dossiers.

La plateforme inclut une analyse basée sur le chat de toutes les données organisationnelles, des agents IA qui rédigent des mémos d'investissement et des rapports de diligence raisonnable en utilisant vos modèles, des tableaux Matrix comparant les fonds selon la stratégie, les frais et la performance, une extraction automatique de documents, un centre de recherche qui organise les communications avec les gestionnaires, et des alertes signalant les appels de fonds ou les changements de stratégie à l'arrivée de documents.

Finpilot s'intègre avec les systèmes d'allocateurs tels que Backstop, Dynamo, Bipsync, Tamale, Canoe, Salesforce, FactSet, Microsoft SharePoint et Teams. Il est conforme à SOC 2 Type II, avec cryptage d'entreprise, SSO, contrôle d'accès basé sur les rôles et des citations sur chaque sortie reliant aux emplacements exacts des sources.

Les dotations, fondations, OCIO, family offices, fonds de pension, fonds de fonds et sociétés de gestion de patrimoine utilisent Finpilot pour augmenter leur recherche de gestionnaires, surveillance de portefeuille, diligence raisonnable et reporting client. L'accès se fait via des demandes de démonstration sur le site web.

Composer permet aux utilisateurs de créer, tester en arrière-plan et exécuter des stratégies de trading automatisées sans nécessiter de compétences en codage. Il utilise des entrées en langage naturel pour générer des stratégies assistées par IA adaptées aux objectifs individuels et aux préférences de risque. Les utilisateurs peuvent personnaliser ces stratégies avec un éditeur visuel sans code et accéder à un large éventail de stratégies préconstruites couvrant divers thèmes d'investissement.

Ce qui distingue Composer est son intégration de la création de stratégies assistée par IA combinée à une exécution et un rééquilibrage des transactions entièrement automatisés. Contrairement aux plateformes traditionnelles qui requièrent des connaissances en programmation, Composer offre une interface conviviale permettant aux investisseurs novices comme expérimentés de créer des stratégies algorithmiques sophistiquées. De plus, il prend en charge les comptes de retraite avec un trading actif fiscalement optimisé ainsi que les comptes professionnels avec une gestion avancée de portefeuille.

Composer fonctionne en tant que courtier indépendant, exécutant automatiquement les transactions sans frais de commission sous un abonnement mensuel fixe simple appelé Trading Pass. Il favorise également une communauté où les utilisateurs peuvent partager, investir dans et remixer des milliers de stratégies de trading créées par la communauté. La plateforme bénéficie des ressources de SoFi tout en conservant son expérience unique et son indépendance.

Avec des tests en arrière-plan illimités sur des données historiques et des analyses détaillées, Composer aide les utilisateurs à affiner et optimiser leurs stratégies avant de les déployer sur les marchés en direct. Son support pour plusieurs types de comptes et sa tarification transparente le rendent accessible à un large éventail d'investisseurs et d'entités.