Finpilot vs TaxGPT

Finpilot est une plateforme de gestion de connaissances alimentée par l'IA, conçue pour les allocataires institutionnels, les partenaires limités, les gestionnaires de patrimoine et les RIA. Elle connecte les documents des gestionnaires, les notes de réunions, les enregistrements CRM et les mémos internes afin que les équipes d'investissement puissent interroger leur base de connaissances complète, générer des rapports et traiter des documents sans avoir à fouiller dans des dossiers.

La plateforme inclut une analyse basée sur le chat de toutes les données organisationnelles, des agents IA qui rédigent des mémos d'investissement et des rapports de diligence raisonnable en utilisant vos modèles, des tableaux Matrix comparant les fonds selon la stratégie, les frais et la performance, une extraction automatique de documents, un centre de recherche qui organise les communications avec les gestionnaires, et des alertes signalant les appels de fonds ou les changements de stratégie à l'arrivée de documents.

Finpilot s'intègre avec les systèmes d'allocateurs tels que Backstop, Dynamo, Bipsync, Tamale, Canoe, Salesforce, FactSet, Microsoft SharePoint et Teams. Il est conforme à SOC 2 Type II, avec cryptage d'entreprise, SSO, contrôle d'accès basé sur les rôles et des citations sur chaque sortie reliant aux emplacements exacts des sources.

Les dotations, fondations, OCIO, family offices, fonds de pension, fonds de fonds et sociétés de gestion de patrimoine utilisent Finpilot pour augmenter leur recherche de gestionnaires, surveillance de portefeuille, diligence raisonnable et reporting client. L'accès se fait via des demandes de démonstration sur le site web.

TaxGPT est une plateforme d'IA conçue pour les professionnels de la fiscalité, les comptables et les cabinets d'expertise comptable. Elle combine des recherches fiscales appuyées par des citations, l'analyse de documents, la rédaction de mémos, la gestion des clients et la préparation fiscale autonome en un seul espace de travail. Posez des questions sur le fédéral, l'État, la localité ou les traités, et obtenez des réponses sourcées en quelques secondes, ou téléchargez des documents fiscaux pour une analyse et un rendu prêt pour le client.

Les modules principaux incluent TaxGPT Research pour les questions fiscales complexes, Tax Writer pour la rédaction de mémos et les réponses aux avis de l'IRS, Client Intelligence pour un contexte client persistant, Agent Andrew pour la revue automatisée des déclarations sur les formulaires 1040 à 1120-S, et AI Tax Preparation qui fonctionne directement dans les logiciels fiscaux existants. TaxGPT Cowork ajoute des flux de travail partagés avec des agents pour une collaboration à l’échelle du cabinet.

La plateforme s'adresse aussi bien aux praticiens en solo qu'aux cabinets d'entreprise, avec des contrôles d’accès basés sur les rôles, des pistes d’audit, et une politique selon laquelle les données des clients ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles. Une formule gratuite est disponible pour commencer, avec des plans Pro, Pro Plus et Enterprise pour les pratiques en croissance et les grandes structures.