Finpilot vs United Tax

Finpilot est une plateforme de gestion de connaissances alimentée par l'IA, conçue pour les allocataires institutionnels, les partenaires limités, les gestionnaires de patrimoine et les RIA. Elle connecte les documents des gestionnaires, les notes de réunions, les enregistrements CRM et les mémos internes afin que les équipes d'investissement puissent interroger leur base de connaissances complète, générer des rapports et traiter des documents sans avoir à fouiller dans des dossiers.

La plateforme inclut une analyse basée sur le chat de toutes les données organisationnelles, des agents IA qui rédigent des mémos d'investissement et des rapports de diligence raisonnable en utilisant vos modèles, des tableaux Matrix comparant les fonds selon la stratégie, les frais et la performance, une extraction automatique de documents, un centre de recherche qui organise les communications avec les gestionnaires, et des alertes signalant les appels de fonds ou les changements de stratégie à l'arrivée de documents.

Finpilot s'intègre avec les systèmes d'allocateurs tels que Backstop, Dynamo, Bipsync, Tamale, Canoe, Salesforce, FactSet, Microsoft SharePoint et Teams. Il est conforme à SOC 2 Type II, avec cryptage d'entreprise, SSO, contrôle d'accès basé sur les rôles et des citations sur chaque sortie reliant aux emplacements exacts des sources.

Les dotations, fondations, OCIO, family offices, fonds de pension, fonds de fonds et sociétés de gestion de patrimoine utilisent Finpilot pour augmenter leur recherche de gestionnaires, surveillance de portefeuille, diligence raisonnable et reporting client. L'accès se fait via des demandes de démonstration sur le site web.

United Tax propose des services professionnels de préparation fiscale et de tenue de livres pour particuliers et entreprises, alliant des experts fiscaux à une technologie d'IA pour améliorer la précision et la rapidité. Les clients bénéficient d'un portail en ligne sécurisé pour le téléchargement, la révision et la déclaration électronique des documents. Le service prend en charge des situations fiscales complexes pour les propriétaires de petites entreprises, les investisseurs immobiliers, les bénéficiaires de rémunérations en actions et les travailleurs indépendants.

United Tax offre des tarifs forfaitaires transparents, un support toute l'année et des analyses exploitables pour optimiser les résultats fiscaux. Les services supplémentaires incluent le dépôt de demandes de prolongation fiscale et des outils à venir basés sur l'IA pour la tenue de livres, le suivi des rémunérations en actions et la gestion des biens locatifs.