Finpilot vs Onnix AI

Finpilot é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento alimentada por IA voltada para alocadores institucionais, parceiros limitados, gestores de patrimônio e RIAs. Ela conecta documentos de gestores, notas de reuniões, registros de CRM e memorandos internos, permitindo que equipes de investimentos consultem toda a sua base de conhecimento, gerem relatórios e processam documentos sem precisar vasculhar pastas.

A plataforma inclui análises baseadas em chat de todos os dados organizacionais, agentes de IA que redigem memorandos de investimento e relatórios de diligência usando seus modelos, tabelas matrices que comparam fundos por estratégia, taxas e desempenho, extração automatizada de documentos, um centro de pesquisa que organiza comunicações de gestores e alertas que sinalizam chamadas de capital ou mudanças de estratégia à medida que os documentos chegam.

Finpilot integra-se com sistemas de alocadores, incluindo Backstop, Dynamo, Bipsync, Tamale, Canoe, Salesforce, FactSet, Microsoft SharePoint e Teams. É compatível com SOC 2 Tipo II, oferecendo criptografia empresarial, SSO, acesso baseado em funções e citações em todas as saídas vinculando-se às fontes exatas.

Fundações, endowments, OCIOs, escritórios familiares, fundos de pensão, fundos de fundos e empresas de gestão de patrimônio utilizam o Finpilot para ampliar a pesquisa de gestores, monitoramento de carteira, diligência e relatórios para clientes. O acesso é feito mediante solicitação de demonstração no site.

Onnix AI é um copiloto personalizado criado para equipes de banco. Ele se conecta às suas fontes de dados e ajuda a consultar informações, realizar análises e criar apresentações por meio de comandos simples, em vez de trabalho manual no Excel e PowerPoint.

A plataforma foi desenvolvida por banqueiros com passagens por empresas como Lazard, Palantir e Microsoft. Ela se integra a provedores de dados como FactSet e CapIQ, além de poder trabalhar com arquivos carregados e salas de dados. Banqueiros seniores podem iterar rapidamente sobre a direção da apresentação, enquanto membros mais juniores da equipe podem montar slides e análises com menos troca de mensagens.

Onnix está atualmente disponível por meio de um programa beta. As equipes podem solicitar acesso para avaliar como ela se encaixa em seu fluxo de trabalho para apresentações, análises no Excel e consultas a fontes de dados.