SageFusion vs Flyfin

SageFusion opera uma plataforma financeira orientada por modelos que gerencia portfólios de investidores credenciados por meio de contas de custódia da Interactive Brokers. A Investment Science, operadora por trás do site, utiliza modelos estatísticos, análise de demonstrações financeiras e sinais de mídias sociais para alocar entre estratégias que visam lucrar em múltiplas direções de mercado. Os clientes normalmente começam com um depósito mínimo de $100.000 e podem acessar até 6x de alavancagem conforme a página inicial.

Enquanto muitos gestores de ativos bloqueiam capital e ocultam detalhes das operações, a SageFusion enfatiza retiradas sem bloqueio, auditorias de operações em tempo real e execução anônima por meio da sua própria conta de corretora membro da SIPC. A empresa afirma que seus retornos superaram o índice S&P 500 de 2021 a 2023 e protege os portfólios aplicando cerca de 5% do caixa em opções. Esse modelo é direcionado a investidores que desejam alavancagem gerenciada com posições visíveis em vez de um fundo caixa-preta.

Bancos, fundos de hedge, escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio utilizam a SageFusion após um processo de integração em quatro etapas que inclui um formulário de qualificação, configuração da conta na Interactive Brokers e uma chamada de integração de 30 minutos. A página de liderança lista Michael Kelly como fundador e CEO e Dr. Andrew Weinbach como diretor de conformidade. O contato está disponível pelo +1 (917) 512-9523 ou no escritório de Nova York na 99 Wall Street.

Flyfin ajuda freelancers, contratados e pequenos empresários dos EUA a encontrar deduções fiscais com IA enquanto um contador público certificado (CPA) realiza a declaração. Você conecta contas de despesas, o Flyfin analisa transações em mais de 200 categorias de dedução, e CPAs humanos revisam e enviam eletronicamente os impostos federais e estaduais quando você escolhe um plano pago. A página inicial cita mais de 250.000 usuários, uma avaliação de 4,8 de 5 e uma economia média de impostos em torno de $3.700.

Comparado com softwares de declaração de impostos do tipo faça você mesmo, o Flyfin combina rastreamento automatizado de deduções com chat ilimitado com CPAs e chamadas opcionais via Zoom nos níveis superiores. O plano Standard cobre proprietários individuais e LLCs de membro único, enquanto o Premium adiciona declarações para S-Corp, K-1 e parcerias, além de um CPA designado. O Flyfin também oferece um fluxo de trabalho separado para escritórios de CPA que desejam automatizar declarações de clientes, portanto, não é apenas um aplicativo para consumidores com um chatbot acoplado.

O Flyfin atende trabalhadores 1099, empregados W-2 com renda extra e proprietários que lidam com estimativas trimestrais e que detestam cálculos em planilhas. As funcionalidades incluem deslizar para aceitar deduções, um calculador de impostos trimestral, seguro contra auditoria nos planos de declaração e benefícios para membros de marcas parceiras. A empresa atua no setor de finanças pessoais e preparação de impostos, com sede em San Jose, Califórnia, e $8 milhões em financiamento de risco desde sua fundação em 2020.