Oliv AI - Your Sales Companion 对比 Onesta.ai

Oliv AI 在您的收入组织中部署专用代理，准备会议、记录通话、评分交易、更新 CRM 字段并标记销售管道风险。像会议助理、CRM 管理员、预测员和交易推动者这样的代理持续运行在您的日历、电子邮件、拨号器和 CRM 数据上，而不是等待销售代表点击按钮。

像 Gong 这样的对话智能工具记录并分析通话，但需要销售代表手动根据洞察采取行动。Oliv 将其代理定位为特定工作流程的负责人：自动从通话中应用 CRM 更新，执行方法论评分卡，并向经理发送每周销售管道警报。您还可以保留现有的录音工具（Gong、Fireflies、Fathom），并在其基础上添加 Oliv 洞察包。

B2B 公司的销售主管、客户经理和收入运营团队使用 Oliv 来减少管理时间并标准化交易评审。定价从每用户每月 19 美元的笔记记录员起，洞察包为每用户每月 29 美元，提供 14 天团队试用和免费迁移竞争工具。

Onesta.ai 指向 Onesta Finance，这是一个用于查找和审核美国证券交易委员会（SEC）注册金融顾问的研究平台。投资者可以浏览可搜索的顾问数据库，与 OnestaBot 财务助理聊天，阅读客户评价，获取 Form ADV 注册详情，并在不提前提供联系方式的情况下向顾问发送消息。

大多数顾问目录仅列出姓名和简介。Onesta 吸收了每位注册顾问的 SEC 注册数据，展示法律诉讼历史，并在 2022 年 11 月顾问营销规则变更后建立了评价收集机制。其匹配流程将投资者与顾问配对，利用每个档案超过 200 个数据点筛选 425,905 名顾问，并保持投资者匿名，防止公司发送垃圾信息。

个人投资者使用该平台在聘用前比较仅收取费用、受托责任、CFA、CPA 及退休专注型顾问。金融顾问可免费认领个人资料，添加可筛选的专业领域，在谷歌搜索结果中出现，并接收来自已搜索数据库的投资者的潜在客户。