Última actualización 11-08-2025
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ion8 CRM Connector
CRM Connector es una herramienta de integración especializada diseñada para enlazar Zoho CRM con Clio Manage, un software líder en gestión de prácticas legales. Permite la sincronización automática de datos entre ambas plataformas, convirtiendo los leads capturados en Zoho CRM en contactos dentro de Clio. Esta integración está adaptada para profesionales y firmas legales que buscan agilizar los procesos de ingreso de clientes y gestión de casos.
La herramienta está dirigida a equipos legales que utilizan Zoho CRM para la gestión de relaciones con clientes y Clio Manage para el manejo de asuntos legales. Al conectar estos sistemas, CRM Connector reduce la entrada manual de datos y asegura que ambas plataformas permanezcan actualizadas sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.
Un valor clave de CRM Connector es su configuración de una sola parada, que simplifica la instalación al minimizar la necesidad de múltiples configuraciones en aplicaciones distintas. Supporta sincronización personalizable, permitiendo a los usuarios seleccionar qué campos sincronizar mientras mantiene otros independientes. Esta flexibilidad ayuda a las firmas a mantener el control sobre el flujo de sus datos.
CRM Connector también facilita la automatización de flujos de trabajo. Por ejemplo, las tareas y eventos creados en Zoho CRM aparecen automáticamente en Clio Manage, permitiendo a los equipos legales acceder fácilmente a las actividades relevantes. La integración soporta sincronización bidireccional, para que los cambios en un sistema puedan activar actualizaciones o flujos de trabajo en el otro.
Los procesos de facturación se simplifican mediante CRM Connector al enlazar los asuntos legales en Clio con los registros de facturación en Zoho CRM. Esta conexión permite generar facturas automáticamente en Zoho CRM basándose en los datos de los asuntos de Clio, facilitando las tareas contables.
Técnicamente, CRM Connector utiliza webhooks para activar eventos de sincronización, asegurando actualizaciones en tiempo real entre Zoho CRM y Clio. Soporta múltiples instancias de Clio y puede consolidar datos de varias regiones en una sola cuenta de Clio.
En resumen, CRM Connector ofrece a las firmas legales una solución práctica para unificar la gestión de datos de clientes y casos, reducir la carga administrativa y mejorar la eficiencia operativa.
🔄 Conversión automática de leads de Zoho CRM a contactos de Clio
⚙️ Configuración integral que reduce la necesidad de múltiples configuraciones de apps
📅 Sincroniza tareas y eventos de Zoho CRM a Clio Manage
💡 La sincronización personalizada de campos mantiene la flexibilidad de los datos
💰 Automatiza la facturación vinculando asuntos de Clio con facturas de Zoho
Simplifica la gestión de datos entre Zoho CRM y Clio Manage
Soporta sincronización bidireccional para información actualizada
Automatiza flujos de trabajo y procesos de facturación
Permite la sincronización selectiva de campos para el control de datos
Gestiona múltiples instancias de Clio y la consolidación de datos regionales
Los detalles de precios no se divulgan públicamente
Requiere instalación y configuración que puede necesitar soporte técnico
¿Cómo sincroniza CRM Connector los datos entre Zoho CRM y Clio Manage?
CRM Connector utiliza webhooks para activar la sincronización automática cuando ocurren eventos, como convertir un prospecto en contacto, manteniendo ambos sistemas actualizados.
¿Puedo elegir qué campos de datos sincronizar entre Zoho CRM y Clio?
Sí, CRM Connector te permite personalizar qué campos sincronizar, permitiéndote mantener cierta información independiente en cada sistema.
¿CRM Connector soporta automatización de flujos de trabajo entre Zoho CRM y Clio?
Sí, permite flujos de trabajo donde los cambios en un sistema, como actualizaciones de estado del cliente, pueden desencadenar acciones como el envío de correos electrónicos o la creación de tareas de seguimiento.
¿Se maneja la información de facturación a través de la integración?
CRM Connector vincula los casos de Clio con las facturas de Zoho CRM, permitiendo la creación automática de facturas para simplificar la facturación y contabilidad.
¿Puede CRM Connector gestionar múltiples instancias de Clio o datos regionales?
Sí, soporta la vinculación de múltiples instancias de Clio y la consolidación de datos de diferentes regiones en una sola cuenta de Clio.
¿Quién es el usuario ideal para CRM Connector?
Los equipos legales y despachos de abogados que usan Zoho CRM para la gestión de clientes y Clio Manage para la administración de la práctica legal se benefician más de esta integración.
¿Qué opciones de soporte están disponibles para los usuarios de CRM Connector?
Los usuarios pueden contactar al soporte por correo electrónico o teléfono durante el horario laboral para recibir asistencia con la configuración y el uso.