10 Best Integração de IA Clio ferramentas em 2025

Call Connector AI é uma plataforma especializada projetada para automatizar o registro e a transcrição de chamadas para escritórios de advocacia. Ela captura automaticamente todas as chamadas de clientes, reuniões e detalhes de comunicação, vinculando-os diretamente aos processos legais correspondentes. Isso elimina a necessidade de entrada manual de dados, ajudando os escritórios de advocacia a economizar tempo e reduzir erros na manutenção dos registros.

A ferramenta é direcionada a profissionais jurídicos que vão desde advogados solo até grandes escritórios de advocacia. Integra-se perfeitamente com sistemas de gerenciamento de casos populares como Clio Manage e várias plataformas de comunicação, como RingCentral, Dialpad, Zoom e Microsoft Teams. Essa integração garante que todas as chamadas, mensagens de texto, faxes e reuniões em vídeo sejam registradas com precisão e instantaneamente.

Um dos principais valores do Call Connector AI reside na sua capacidade de evitar perdas de receita ao capturar cada minuto faturável e fornecer transcrições e resumos com qualidade jurídica, alimentados por IA. Ele também suporta integração com armazenamento em nuvem, permitindo que os escritórios armazenem e acessem com segurança gravações de chamadas e transcrições dentro dos seus sistemas de nuvem existentes.

O que diferencia o Call Connector AI é o seu foco na conformidade legal e na redução do risco de negligência profissional. Ao associar automaticamente as comunicações ao assunto correto e manter registros defensáveis, ajuda os escritórios a atenderem aos padrões profissionais e requisitos regulatórios.

Tecnicamente, a plataforma utiliza autenticação OAuth 2.0 para uma integração segura com sistemas de gerenciamento de casos e telefonia. Suporta registro em tempo real e transcrição, com IA ajustada especificamente para conversas jurídicas. O sistema também oferece um assistente de IA para respostas instantâneas sobre recursos, preços e configuração.

No geral, o Call Connector AI simplifica a gestão de comunicação para escritórios de advocacia, melhorando a precisão, economizando tempo e aprimorando os processos de faturamento sem aumentar a carga administrativa.

Integração Clio - VERA conecta seu sistema de gestão do Clio com as ferramentas de análise de documentos alimentadas por IA do VERA. Ela permite que profissionais jurídicos acessem e analisem documentos armazenados no Clio sem a necessidade de baixar ou fazer upload de arquivos repetidamente. Essa integração mantém a organização dos seus processos intacta enquanto adiciona capacidades de IA para otimizar fluxos de trabalho.

A ferramenta foi projetada para equipes jurídicas e escritórios de advocacia que usam Clio e desejam reduzir o trabalho administrativo e melhorar a eficiência na gestão de casos. Ao vincular a análise de documentos e agendamento diretamente a processos específicos no Clio, ela ajuda os usuários a acompanhar datas críticas, prazos e tarefas automaticamente.

O VERA extrai datas importantes e eventos de documentos jurídicos e os adiciona diretamente ao calendário do Clio, com referências adequadas aos processos. Além disso, permite aos usuários criar e atribuir tarefas com base na análise de documentos dentro do espaço de trabalho do Clio. Isso reduz a entrada manual de dados e o risco de perder prazos importantes.

A integração possui botões de ação personalizados na interface do Clio, permitindo que os usuários acessem as funções de IA do VERA sem sair do Clio. Ela utiliza autenticação segura OAuth 2.0, garantindo que as credenciais do Clio nunca sejam armazenadas pelo VERA.

O VERA suporta todos os ambientes regionais do Clio, incluindo EUA, UE, Canadá e Austrália, mantendo os dados dentro do ambiente regional apropriado para cumprir as regulamentações locais de dados e otimizar o desempenho.

No geral, essa integração aprimora a gestão de práticas do Clio automatizando a análise de documentos, agendamento e gerenciamento de tarefas, ajudando profissionais jurídicos a focar mais nos seus casos e menos nas tarefas administrativas.

O Precedent Demand Composer integra-se diretamente com o Clio, um dos principais softwares de gestão de práticas jurídicas, para simplificar e acelerar a criação e envio de cartas de cobrança. Essa ferramenta é projetada para profissionais do direito, especialmente aqueles que lidam com casos de lesões pessoais e similares, que precisam redigir, revisar e enviar cartas de cobrança de forma eficiente. Ao se conectar com o Clio, ela preenche automaticamente as informações do cliente, importa documentos do caso e salva os pacotes de cobrança completos de volta ao arquivo do caso, reduzindo o trabalho manual e os erros.

A integração oferece automação alimentada por IA que redige cartas de cobrança de alta qualidade em horas, ao invés de dias, ajudando escritórios de advocacia a aumentar a produtividade e acelerar a resolução de casos. Ela também inclui rastreamento de entrega com confirmação de recebimento, garantindo que as cartas de cobrança cheguem aos destinatários corretos de forma ágil. A solução é econômica e escalável, adequada para escritórios de todos os tamanhos.

O Precedent Demand Composer se destaca por combinar redação orientada por IA com recursos de inteligência de caso que analisam documentos para destacar pontos fortes, fraquezas e insights de negociação. Ele suporta modelos personalizáveis, gerações ilimitadas de cartas de cobrança e possui um fluxo de aprovação integrado. A integração é acessível dentro do Clio Manage, permitindo que os usuários trabalhem sem trocar de plataforma.

Tecnicamente, a integração utiliza a API do Clio para pré-preencher dados do cliente e do caso, e para salvar automaticamente os pacotes de cobrança. A entrega é realizada digitalmente com recibos de confirmação, otimizando o fluxo de trabalho desde a redação até o envio. Suporte adicional e demonstrações estão disponíveis para ajudar os escritórios a implementar e otimizar a ferramenta.

Em resumo, essa integração reduz o tempo e o esforço envolvidos na criação de cartas de cobrança, melhora a precisão e fornece insights acionáveis para fortalecer estratégias de negociação, tornando-se uma adição valiosa à gestão de prática jurídica.

A integração Clio e Case Status combina o software de gerenciamento de práticas jurídicas baseado na nuvem da Clio com a plataforma de comunicação e referência de clientes do Case Status. Essa integração foi projetada para agilizar a comunicação entre escritórios de advocacia e seus clientes, consolidando atualizações de casos e mensagens em uma única interface fácil de usar. Destina-se a escritórios que buscam melhorar o engajamento do cliente, reduzir a carga administrativa e aumentar a eficiência operacional.

A integração permite que os escritórios proporcionem aos clientes uma experiência móvel contínua, oferecendo atualizações em tempo real sobre o andamento do caso e mensagens seguras em 138 idiomas. Isso ajuda a reduzir o volume de chamadas de clientes e aumenta a transparência, o que pode levar a uma maior satisfação do cliente e mais referências. O Case Status utiliza recursos alimentados por IA para analisar dados dos clientes, automatizar atualizações e prever necessidades, permitindo que os escritórios de advocacia atuem de forma proativa.

Uma proposta de valor chave é a capacidade de unificar o gerenciamento de casos e a comunicação com clientes, reduzindo fluxos de trabalho fragmentados e melhorando a clareza para advogados e clientes. A integração suporta diversas áreas de prática, incluindo reivindicações de indenização, compensação de trabalhadores, imigração, direitos trabalhistas, reivindicações por invalidez, planejamento patrimonial e processos criminais.

Do ponto de vista técnico, o Case Status integra-se diretamente ao sistema de gerenciamento de casos da Clio, automatizando a comunicação e registrando atualizações sem entrada manual de dados. Cumpre padrões de segurança de nível empresarial, incluindo SOC 2 Tipo II e conformidade com HIPAA, garantindo a proteção de informações sensíveis dos clientes.

No geral, essa integração ajuda os escritórios de advocacia a economizar tempo significativo — mais de 1.300 horas anuais — automatizando as comunicações com clientes e melhorando a visibilidade dos casos. Também apoia o crescimento do escritório de advocacia ao fortalecer a confiança do cliente e otimizar os fluxos de trabalho por meio de insights alimentados por IA e ferramentas preditivas.

Vincent é um assistente jurídico alimentado por IA, projetado especificamente para advogados e profissionais do direito. Ele transforma pesquisas jurídicas complexas e fluxos de trabalho ao aproveitar uma vasta base de dados legal global, cuidadosamente selecionada, contendo mais de um bilhão de estatutos, casos, processos e fontes secundárias. Essa base extensa permite que Vincent forneça respostas e insights admissíveis em tribunal, nos quais os advogados podem confiar.

A ferramenta é direcionada a grandes escritórios de advocacia, incluindo líderes da AmLaw e conselheiros de Fortune 500, buscando melhorar a produtividade e a precisão em pesquisas jurídicas, litígios, transações e conformidade. Sua IA foi construída para pensar como um advogado, compreendendo o raciocínio jurídico sem precisar que os usuários criem prompts complexos.

Vincent se destaca por oferecer uma cobertura abrangente de fluxos de trabalho, com mais de 20 fluxos pré-construídos que abrangem várias áreas do direito. Ele integra uma IA agentística que guia os usuários por processos jurídicos estruturados, garantindo resultados confiáveis e transparentes, apoiados por citações proprietárias. Essa abordagem reduz suposições e aumenta a confiança nos resultados jurídicos.

A plataforma atualiza continuamente seu conteúdo jurídico com mais de 300.000 atualizações diárias de processos e ingestão de regulamentações em tempo real, garantindo que os usuários tenham sempre acesso às últimas autorizações legais. A segurança é prioridade, com certificação SOC2, conformidade com ISO 27001 e acordos de não retenção que protegem dados sensíveis dos clientes.

Vincent integra-se facilmente com ferramentas jurídicas existentes, como Microsoft Word, Outlook e iManage, facilitando a adoção por escritórios de advocacia. Seu desenvolvimento envolveu colaboração com os principais escritórios de advocacia, garantindo que atenda às demandas de escala empresarial e ofereça melhorias mensuráveis nos fluxos de trabalho jurídicos.

Estudos independentes confirmam que Vincent aumenta a produtividade em pelo menos 38% e oferece uma confiabilidade 3,67 vezes maior do que os principais modelos de linguagem grande. Isso o torna um parceiro confiável para oito em cada dez dos maiores escritórios de advocacia do mundo, que buscam modernizar suas pesquisas jurídicas e processos transacionais.

Clio Draft é um software de elaboração de documentos jurídicos alimentado por IA, desenvolvido especificamente para escritórios de advocacia. Ele automatiza a criação de documentos legais ao converter arquivos existentes do Microsoft Word em modelos reutilizáveis e preenchíveis. Isso permite que advogados redijam contratos, acordos, formulários judiciais e outros documentos legais de forma mais rápida e com menos erros. O software integra automaticamente informações de clientes e casos, reduzindo a entrada manual de dados e aumentando a precisão.

A plataforma é direcionada a profissionais jurídicos que desejam economizar tempo em tarefas rotineiras de documentos e focar em trabalhos de maior valor. Oferece modelos iniciais específicos para o escritório e uma biblioteca de modelos padrão, permitindo que os usuários comecem a elaborar documentos imediatamente. Clio Draft também fornece acesso a formulários judiciais atualizados e preenchíveis para todos os 50 estados dos EUA, auxiliando os escritórios a permanecerem em conformidade com os requisitos legais atuais.

Uma das funcionalidades exclusivas do Clio Draft é o uso de IA para ajustar pronomes, verbos e cláusulas automaticamente com base nos detalhes do caso, garantindo precisão gramatical e consistência entre os documentos. Além disso, suporta lógica condicional, permitindo que o conteúdo dos documentos varie dinamicamente dependendo das respostas do cliente ou detalhes do caso. Isso reduz a necessidade de manter múltiplas versões de documentos.

O software inclui questionários jurídicos online que coletam informações do cliente de forma eficiente, mapeando as respostas diretamente para os modelos de documentos. A funcionalidade integrada de assinatura eletrônica, compatível com regulamentos federais, permite que os clientes assinem documentos remotamente de qualquer dispositivo, acelerando o processo de assinatura e reduzindo atrasos.

Clio Draft opera como uma plataforma baseada na nuvem, permitindo que os usuários acessem, editem e colaborem em documentos de qualquer dispositivo com conexão à internet. Ele armazena os documentos de forma segura com criptografia e atende aos rigorosos padrões do setor jurídico para privacidade de dados e conformidade. A integração com outros produtos da Clio, como o Clio Manage, possibilita um fluxo de informações contínuo e reduz a entrada de dados repetitivos.

No geral, o Clio Draft simplifica todo o fluxo de trabalho de elaboração de documentos jurídicos, desde a coleta de informações até as assinaturas finais, ajudando os escritórios de advocacia a aumentarem a produtividade, reduzir erros e melhorarem o atendimento ao cliente.

Clio Work é uma ferramenta de pesquisa jurídica e gestão de casos alimentada por IA, projetada especificamente para advogados. Ela se integra profundamente ao Clio Manage, uma plataforma de gerenciamento de prática jurídica, para entender o contexto de cada caso analisando documentos, prazos, tarefas, notas e comunicações. Isso permite que o Clio Work ofereça pesquisas precisas, fundamentadas legalmente, análises e estratégias de caso adaptadas às particularidades de cada matéria.

A ferramenta é direcionada a profissionais jurídicos que precisam otimizar seus processos de pesquisa e preparação de casos. Ao se conectar a uma vasta biblioteca jurídica global com mais de um bilhão de documentos legais verificados, o Clio Work fornece resultados citados e autoritativos, ajudando os advogados a construir argumentos e documentos mais sólidos com confiança.

O que diferencia o Clio Work é sua capacidade de atualizar continuamente seu entendimento sobre um caso à medida que novas informações são adicionadas, sem a necessidade de uploads manuais ou briefings. Ele respeita as permissões do usuário e mantém a privacidade dos dados, operando totalmente dentro do ambiente seguro do Clio, garantindo que os dados dos clientes estejam protegidos e nunca sejam usados para treinar modelos de IA externos.

O Clio Work suporta trabalhos jurídicos tanto de litígio quanto de transações, analisando petições, contratos, depoimentos e correspondências. Identifica de forma rápida precedentes relevantes, obrigações, riscos e fatos, ajudando as equipes jurídicas a trabalhar de forma mais rápida e precisa. A IA substitui as buscas tradicionais por palavras-chave por uma compreensão conversacional, interpretando a intenção para fornecer resultados precisos e citados na primeira tentativa.

A plataforma também antecipa os próximos passos monitorando petições, e-mails e tarefas, sinalizando riscos e alertando os usuários antes dos prazos para manter os casos em andamento sem problemas. Sua integração com o Clio Draft agiliza ainda mais os fluxos de trabalho, transformando pesquisas e análises em documentos prontos para serem apresentados, com preenchimento automático de dados do cliente e gerenciamento de assinatura eletrônica.

Construído com infraestrutura de nível empresarial, com certificações como SOC 2 Tipo II, ISO 27001, GDPR e HIPAA, o Clio Work garante conformidade e segurança. Seu citador proprietário, o CERT, verifica a autoridade jurídica de todas as fontes citadas, oferecendo aos advogados confiança na confiabilidade de suas pesquisas.

No geral, o Clio Work oferece um espaço de trabalho de IA personalizado e sensível ao contexto, que aprimora a prática jurídica tornando a pesquisa mais rápida, mais confiável e profundamente integrada ao gerenciamento de casos.

Manage AI é um assistente jurídico de IA projetado especificamente para advogados e profissionais jurídicos, visando agilizar tarefas rotineiras e melhorar a eficiência do escritório. Ele se integra profundamente ao Clio Manage, uma plataforma de gerenciamento de casos, para automatizar agendamentos, faturamento, gestão de documentos e comunicação com clientes. Essa ferramenta é voltada para escritórios de advocacia que desejam reduzir a carga administrativa e se concentrar mais no trabalho jurídico estratégico.

O valor único do Manage AI está na sua capacidade de transformar documentos judiciais em eventos de calendário acionáveis, converter atividades do caso em atualizações para o cliente e gerar faturas prontas para aprovação. Ele funciona como um membro adicional da equipe, lidando com tarefas repetitivas para que os advogados possam recuperar horas todas as semanas. Diferente de ferramentas de IA genéricas, o Manage AI usa apenas os dados próprios do escritório dentro do Clio Manage, garantindo privacidade e conformidade dos dados.

Diferenciais importantes incluem seu design específico para o setor jurídico, tratamento seguro de dados que impede o uso de informações do cliente para treinar modelos externos de IA, e controles de acesso que consideram permissões. O Manage AI também oferece recomendações inteligentes para priorizar tarefas com base na urgência e no risco, ajudando as equipes jurídicas a planejarem melhor seu trabalho.

Tecnicamente, o Manage AI utiliza tecnologia de IA generativa integrada à plataforma do Clio Manage. Ele lê e interpreta documentos jurídicos, automatiza lançamentos administrativos, elabora comunicações profissionais com clientes e cria rascunhos de faturamento precisos. A IA respeita as permissões do usuário e mantém a auditabilidade, apoiando o uso ético de IA na prática jurídica.

No geral, o Manage AI aumenta a produtividade ao automatizar tarefas repetitivas, melhorar o gerenciamento de prazos e permitir que os advogados foquem em tarefas jurídicas de maior valor. Ele apoia melhor atendimento ao cliente através de atualizações em tempo hábil e ajuda os escritórios de advocacia a crescer, aumentando a capacidade e a rentabilidade.

O ion8 Instance Connector é uma ferramenta especializada projetada para transferir e sincronizar dados entre várias instâncias do Clio. Ela permite que escritórios de advocacia e profissionais jurídicos movam informações essenciais, como Grupos, Contatos, Casos, Contas Bancárias e Documentos de uma conta Clio para outra. Essa capacidade é particularmente útil para escritórios que gerenciam múltiplas filiais ou passam por processos de fusões e aquisições.

A ferramenta é voltada para prática jurídica que exige migração eficiente de dados e sincronização entre diferentes domínios do Clio, incluindo regiões no Canadá, Europa e Estados Unidos. Ela suporta tanto sincronização unidirecional quanto bidirecional, permitindo que os usuários personalizem o fluxo de dados entre as contas.

Um dos principais valores do ion8 Instance Connector está na sua capacidade de manter a integridade dos dados durante as transferências, garantindo que nenhuma informação do cliente seja perdida. Os usuários podem selecionar dados específicos para migrar e definir parâmetros de sincronização com base em regiões, áreas de atuação ou campos personalizados. Essa personalização ajuda os escritórios a segregarem os dados de forma adequada e a cumprirem requisitos regulatórios regionais.

O Instance Connector também atende às necessidades de conformidade, facilitando o armazenamento de dados em locais de servidores designados, ajudando os escritórios a cumprir regulamentos como o GDPR e outras normas de proteção de dados. Todas as transferências de dados são gerenciadas pela ion8, reduzindo a carga técnica sobre os usuários.

Do ponto de vista técnico, a solução integra-se diretamente ao software de gestão jurídica Clio, utilizando APIs para mover e sincronizar dados de forma segura entre as instâncias. O serviço é apoiado pela infraestrutura da ion8, que gerencia o processo de migração de forma eficiente.

No geral, o ion8 Instance Connector oferece uma solução prática para escritórios de advocacia que precisam gerenciar múltiplas contas no Clio, agilizar o compartilhamento de dados e manter a conformidade entre diferentes jurisdições.

CRM Connector é uma ferramenta de integração especializada projetada para conectar o Zoho CRM ao Clio Manage, um dos principais softwares de gestão de práticas jurídicas. Ela permite a sincronização automática de dados entre as duas plataformas, transformando leads capturados no Zoho CRM em contatos dentro do Clio. Essa integração é voltada para profissionais e escritórios jurídicos que buscam otimizar os processos de captação de clientes e gerenciamento de casos.

A ferramenta é direcionada às equipes jurídicas que utilizam o Zoho CRM para o gestão de relacionamento com clientes e o Clio Manage para o tratamento de assuntos legais. Ao conectar esses sistemas, o CRM Connector reduz a entrada manual de dados e garante que ambas as plataformas permaneçam atualizadas sem necessidade de alternar entre aplicativos.

Um dos valores-chave do CRM Connector é sua configuração centralizada, que simplifica a instalação ao minimizar a necessidade de configurações múltiplas em diferentes aplicativos. Ele suporta sincronizações personalizáveis, permitindo aos usuários escolher quais campos sincronizar, mantendo outros independentes. Essa flexibilidade ajuda os escritórios a manterem o controle sobre o fluxo de dados.

O CRM Connector também facilita a automação de fluxos de trabalho. Por exemplo, tarefas e eventos criados no Zoho CRM aparecem automaticamente no Clio Manage, permitindo às equipes jurídicas acessar facilmente atividades relevantes. A integração suporta sincronização bidirecional, de modo que alterações em um sistema podem desencadear atualizações ou fluxos de trabalho no outro.

Os processos de faturamento são otimizados através do CRM Connector, que vincula assuntos jurídicos no Clio aos registros de cobrança no Zoho CRM. Essa conexão permite que faturas sejam geradas automaticamente no Zoho CRM com base nos dados de assuntos do Clio, simplificando tarefas contábeis.

Tecnicamente, o CRM Connector utiliza webhooks para acionamento de eventos de sincronização, garantindo atualizações em tempo real entre o Zoho CRM e o Clio. Ele suporta múltiplas instâncias do Clio e pode consolidar dados de diferentes regiões em uma única conta do Clio.

No geral, o CRM Connector oferece às firmas jurídicas uma solução prática para unificar a gestão de dados de clientes e casos, reduzir a carga administrativa e melhorar a eficiência operacional.