Clio Instance Connector

Ion8 Instance Connector est un outil spécialisé conçu pour transférer et synchroniser des données entre plusieurs instances de Clio. Il permet aux cabinets d'avocats et aux professionnels du droit de déplacer des informations essentielles telles que les Groupes, Contacts, Affaires, Comptes bancaires et Documents d'un compte Clio à un autre. Cette capacité est particulièrement utile pour les cabinets géographiquement répartis ou en processus de fusion-acquisition.

L'outil cible les pratiques juridiques nécessitant une migration et une synchronisation efficaces des données entre différents domaines Clio, y compris ceux situés au Canada, en Europe et aux États-Unis. Il prend en charge la synchronisation unidirectionnelle et bidirectionnelle, permettant aux utilisateurs de personnaliser le flux de données entre les comptes.

Une des valeurs clés de l'ion8 Instance Connector réside dans sa capacité à maintenir l'intégrité des données lors des transferts, assurant qu'aucune information client n'est perdue. Les utilisateurs peuvent sélectionner des données spécifiques à migrer et définir des paramètres de synchronisation en fonction des régions, des domaines d'activité ou des champs personnalisés. Cette personnalisation aide les cabinets à segmenter les données de manière appropriée et à respecter les exigences réglementaires régionales.

L'Instance Connector répond également aux besoins de conformité en facilitant le stockage des données dans des emplacements serveurs désignés, aidant ainsi les cabinets à respecter le RGPD et autres réglementations en matière de protection des données. Tous les transferts de données sont gérés par ion8, ce qui réduit la charge technique pour les utilisateurs.

Techniquement, la solution s'intègre directement au logiciel de gestion de pratique juridique de Clio, utilisant des API pour déplacer et synchroniser les données en toute sécurité entre les instances. Le service est supporté par l'infrastructure d'ion8, qui gère efficacement le processus de migration.

Dans l'ensemble, ion8 Instance Connector offre une solution pratique pour les cabinets juridiques ayant besoin de gérer plusieurs comptes Clio, de rationaliser le partage des données et de garantir la conformité dans différentes juridictions.